گزارش بازار بورس، 1 اردیبهشت

امروز شاخص بورس با كاهش  188.12 واحد (0.28%) به كانال 66 هزار سقوط كرد  و  در عدد 66،828.60 واحد ايستاد.

 نمادهای پارسان(32.85-)، اخابر(26.66 -)، تاپيكو(20.42-)، رمپنا(20.34-)، كنور(18.25-)، بیشترین تاثیر منفي و نمادهاي حكشتي(20.52+)، وبانك(17.58+)، بيشترين تاثير مثبت را بر روي شاخص بورس امروز داشتند و در فرابورس شاخص با افزايش 0.50 واحد، به عدد 750.50 رسيد.

* ارزش معاملات بورس امروز به 105،056 ميليارد تومان رسید. که وبصادر با 7.39 میلیارد تومان و وپاسار با 4.769 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملاتی را داشتند.

*امروز حجم معاملات در بورس به 439.421 ميليون سهم رسید که دو نماد وبصادر با 80.555 ميليون و خپارس با 36.262 میلیون سهم  بيشترين حجم معاملاتي را داشتند.

* بیشترین تقاضای خرید:  شپنا، رانفور، خاذين

* بیشترین عرضه : شاراك، شفن،‌سقاين

*گروه هاي بانك، ‌خودرو، شيميايي به ترتیب برترین های گروه صنعت شدند.

*بیشترین افزایش قیمت: كماسه(12.28+) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي، خريخت(3.99+)، خاذين(3.98+)

*بیشترین کاهش قیمت: كنور(11.63-) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي، شگل(3.99-)، ركيش(3.96-)

نگاهی کلی بر روند بازار:

به نظر می‌رسد مذاکرات هسته‌ای همچنان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه باشد. در این رابطه، دیپلمات‌های کشورمان و همتایان غربی آنها از امروز در وین اتریش گرد هم می‌آیند تا بر سر جزئیات توافق نهایی مذاکره کنند. در حال حاضر، باوجود ابراز خوش‌بینی طرفین نسبت به توافق نهایی، همگی مسیر دشواری را متصور هستند. با این حال، هر نوع سیگنال جدی در این خصوص می‌تواند زمینه ساز تغییراتی جدی در بازار سهام باشد.  از سوی دیگر، بحث نرخ سود بانکی یکی از موارد مهم برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. در این رابطه، عمده اقتصاددانان کشور معتقدند، کاهش نرخ سود به نفع کلان اقتصاد کشور نیست و نباید به بهانه ایجاد رونق در بورس، به کل اقتصاد کشور صدمه زد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی که سیاستی انبساطی محسوب می‌شود، می‌تواند آثار تورمی جدیدی ایجاد کند که مجددا موجب سفته‌بازی در بازارهایی مثل ارز و سکه شود و در نتیجه در بلندمدت به نفع شرکت‌های بورسی نیز نخواهد بود. با این حال، کاهش نرخ سود آثار مستقیمی دارد که برای بازار سهام مثبت ارزیابی می‌شود؛ از جمله این موارد می‌توان به افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران اشاره کرد که موجب جذابیت بازار پرریسکی مثل سهام می‌شود. همچنین کاهش همزمان نرخ سود و تورم می‌تواند نسبت قیمت به درآمد (P/ E) انتظاری معامله‌گران را افزایش دهد که به معنای رشد قیمت‌ها است. به عبارت دقیق‌تر، با کاهش نرخ تورم انتظار سودآوری سرمایه‌گذاران نیز کاهش می‌یابد (افراد همواره به دنبال کسب سود واقعی، سود اسمی منهای تورم هستند، بنابراین کاهش نرخ تورم باعث می‌شود با سود اسمی کمتری بتوان به سود واقعی رسید). در این شرایط اگر نرخ سود نیز پایین‌ آید (اقبال بیشتر به بازار سهام به دنبال افزایش ریسک‌پذیری) می‌توان به رشد P/ E متوسط بازار امیدوار بود. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بر سودآوری شرکت‌ها نیز از دو منظر اثرگذار است؛ نخست کاهش هزینه‌ها (در اختیار داشتن پول ارزان‌تر به علت پایین بودن نرخ بهره وام بانکی) و دوم افزایش تمایل به مصرف در پی یک سیاست انبساطی (افزایش فروش محصولات شرکت‌ها). به‌رغم اثرات مثبت یادشده، در صورتی که سایر عوامل (نظیر تورم) را نتوان از لحاظ کلان اقتصادی کنترل کرد، کاهش شدید و دستوری نرخ سود، برای اقتصاد کشور مناسب نخواهد بود.  از جمله عوامل دیگر پیش‌روی‌ بازار سهام، مجامع سالانه است که همواره به دنبال تقسیم سودهای نقدی (DPS)، شاهد کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار هستیم. این موضوع نیز می‌تواند در کوتاه مدت جذابیت خرید برای سهامداران ایجاد کند. همچنین تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها که امید است به‌زودی انجام شود، می‌تواند عامل اثرگذار دیگری بر بازار سهام باشد (پتروشیمی‌ها بزرگ‌ترین صنعت در بورس تهران هستند که بهبود وضعیت آنها، وضعیت کلی بازار سهام را نیز تقویت می‌کند)_اقتصاد آنلاين

خبرهای مهم:

• به دنبال افزایش تولید بی سابقه نفت عربستان و همچنین افزایش تولید نفت آمریکا، قیمت طلای سیاه در بازار جهانی معاملات امروز با اندکی کاهش روبرو شد_مهر
• پایگاه خبری بلومبرگ با اشاره به سخنان اوباما در تاریخ 17 آوریل (21 فروردین)اعلام کرد، بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی قریب الوقوع نیست، زیرا اوباما به دنبال زوایای خلاقانه دیگری است.
• شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1394.1.31 به عنوان یکصد و سیزدهمین نماد معاملاتی (پنجاه و یکمین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد_فارس
• تاکنون پای هیچ شریک آمریکایی برای کار مشترک با خودروسازان به ایران باز نشده اما اکنون خبرها از آغاز مطالعات بازارسنجی خودروسازان آمریکایی برای ورود به بازار ایران حکایت دارد و مذاکراتی انجام شده است_مهر

نبض بازار:

گروه بانک و مؤسسات اعتباری:نوسانات روزانه چندين باره قيمت در اين گروه را طي روزهاي اخير شاهد هستيم، امروز نيز معاملات گروه صعودي آغاز، سپس در همان ساعات اوليه نزول كرد و پس از آن شاهد روندي رنج  در حوالي قيمت صفر تابلو  در اكثر نمادها بوديم. نسبت به هفته گذشته معاملات كم حجمي در گروه انجام گرفت با معامله 80 ميليون سهم وبصادر پرحجمترين نماد گروه مي باشد، همچنين  در مجمع بانک گردشگری سود تقسیم نشد و در سال جاری یک افزایش سرمایه دیگر خواهد داشت. وپارس كه روزهاي متوالي در بازه كف قيمت معامله مي شد، براي دومين روز متوالي در بازه صفر تابلو معامله شد، ‌اين نماد در كف قيمت قرار دارد و مستعد برگشت حركت معاملات آن به جهت مثبت مي باشد.

گروه خودرو و ساخت قطعات:معاملات متعادل و رو به مثبت در گروه انجام گرفت. با معامله 36 ميليون سهم خپارس پرحجمترين نمادمعاملاتي گروه مي باشد.  همانطور كه ديروز در گزارش احتمال ادامه ي روند نزولي نماد خكاوه براي امروز داده شده بود،‌ شاهد معاملات منفي نماد بوديم كه اگر اين نماد فردا به حمايت مهم خود يعني 122 تومان واكنش نشان ندهد و با توجه به دو قلوي سقف تشكيل شده در چارت آن احتمال ريزش بيشتر قيمت وجود دارد.

گروه انبوه سازي: معاملات كم حجم و نسبتا متعادلي در گروه انجام گرفت، با معامله 3 ميليون سهم ثتران بيشترين حجم معامله را در گروه به خود اختصاص داد. به نظر مي رسد ثمسكن روند صعودي خود را آغاز كرده است.

گروه سرمايه گذاري: معاملات اكثر نمادهاي  اين گروه با شيب نزولي انجام گرفت به طوري كه در پايان معاملات تمام نماد ها به جز وخارزم و وگستر در بازه منفي قرار دارند. با معامله 16 ميليون سهم وساپا بيشترين حجم معامله را به خود اختصاص داد. براي نماد وخارزم  كه ديروز در گزارش بيان شد، از نظر تكنيكالي بر روي فيبوناچي 61.8 خود قرار دارد و احتمال توقف روند نزولي آن وجود دارد، روند معاملات مثبت را علرغم جو منفي حاكم بر بازار شاهد بوديم. اگر فردا نماد وبيمه زير قيمت 107 تومان تثبيت شود،‌ ادامه روند نزولي آن محتمل خواهد بود. اما در صورت واكنش به اين حمايت رشد خوبي حداقل تا قيمت 120 تومان خواهد داشت.

گروه فلزات اساسي: در دهمين روز پس از عرضه اوليه نماد فرابورسي هرمز همچنان صف خريد بيش از 200 ميليون سهمي خود را ادامه داده و تا كنون 40 درصد سود نصيب سهامدارانش كرده است و همچنان با خريد هاي بالاي حقوقي همراه است. امروز اكثر نمادهاي گروه در بازه منفي معامله شدند.

گروه فرآورده هاي نفتي: اكثر نمادها در بازه منفي معامله شدند و نماد هاي اصلي گروه متوقف مي باشند. به گزارش بورس نیوز، دو نماد "شپنا" و "شتران" در حالی پیش از شروع معاملات امروز متوقف شدند که یک مقام مسئول در پالایش نفت تهران به خبرنگار ما گفت: تعدیل مثبت سود هر سهم در بودجه سال مالی 94 نسبت به سال 93 علت این توقف نماد می باشد.

بازگشايي نماد معاملاتي شركت هاي:

(همراه) نماد معاملاتي شركت ارتباطات سيار ايران پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي

 (خعتبار) نماد معاملاتي شركت ‌سرمايه گذاري اعتبار ايران پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود

(دعبيد) نماد معاملاتي شركت داروسازي دكتر عبيدي پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود

(شتهران) نماد معاملاتي شركت تهران شيمي پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود

(قشكر) نماد معاملاتي شركت هاي شكر با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/06/31

(قنيشا) نماد معاملاتي قند نيشابور با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/06/31

(فرآور) نماد معاملاتي شركت فرآوري مواد معدني ايران با توجه به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 1393/12/29

(چكارنح) نماد معاملاتي حق تقدم شركت كارتن ايران با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي

(خمحركهح) نماد معاملاتي حق تقدم شركت صنعتي نيرو محركه جهت عرضه 9،854،156 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر50،000 عدد

توقف نماد معاملاتي شركت هاي:

(شپنا) نماد معاملاتي شركت پالايش نفت اصفهان با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم

(شلعاب) نماد معاملاتي شركت لعابيران با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم

(غگل) نماد معاملاتي شركت گلوكوزان با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم

(قلرست) نماد معاملاتي شركت قند جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه

(غاذر) نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت پياذر لرستان جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه

و در فرابورس:

(شتران1) نماد معاملاتي شركت پالايش نفت تهران، با توجه به دريافت اطلاعات مبني بر تغيير با اهميت پيش بيني سود سال 1394

همچنين نماد معاملاتي شركتهاي تامين ماسه ريخته گري(كماسه) ،توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور)، مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي شدند.

 پیشرو تحلیل